Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
ПАО «ЕВРОТРАНС» СООБЩАЕТ О НАЧАЛЕ СБОРА БИРЖЕВЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПЕРВИЧНОМ ПУБЛИЧНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ (IPO)
Москва, 3 ноября 2023 г. – ПАО «ЕвроТранс» (далее – «Компания»), один из крупнейших независимых топливных операторов России (бренд ТРАССА), сообщает о старте сбора биржевых заявок на участие в IPO с использованием инфраструктуры ПАО Московская Биржа.
Сбор биржевых заявок и биржевое размещение акций ПАО «ЕвроТранс» будут осуществляться в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки». ПАО «ЕвроТранс» будет собирать и удовлетворять биржевые заявки через своего брокера — ООО «Компания БКС».
Цена покупки составляет 250 рублей за 1 (одну) акцию ПАО «ЕвроТранс» (далее – «цена IPO»).
Помимо приобретения акций на самом IPO, покупатель акций получит право по цене IPO приобрести дополнительные акции в количестве, указанном ниже, в случае сохранения акций в своей собственности. Для этого объявлена безотзывная оферта на дополнительную покупку акций.
Подача заявок доступна для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов и иных юридических лиц. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров в срок до 20 ноября 2023 года. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи.
Планируется, что удовлетворение биржевых заявок и биржевое размещение акций состоится 21 ноября 2023 года. Также решением Московской биржи акции Компании с 21 ноября 2023 года включаются в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа с тикером EUTR и ISIN RU000A1002V2. Таким образом, ожидается, что торги акциями ПАО «ЕвроТранс» начнутся на Московской бирже при условии их размещения 21 ноября 2023 г.
Ранее, 20 июня 2023 года, Компания объявила о запуске сбора внебиржевых заявок на участие в IPO от широкого круга потенциальных инвесторов. По состоянию на 02.11.2023 в рамках такого сбора, Компанией получено более 10 млрд. рублей, включая около 1 млрд рублей по оферте от своей дочерней компании ООО «Трасса ГСМ» и более 9 млрд рублей от свыше 7 тысяч инвесторов. Сбор внебиржевых заявок завершится в один день со сбором биржевых заявок 20 ноября 2023 года.
Окончательный размер биржевого и внебиржевого размещения в рамках IPO будет определен по результатам сбора соответственно биржевых и внебиржевых заявок, но ограничен предельным размером зарегистрированной Банком России дополнительной эмиссии в количестве 106 млн акций, что составляет 100% от находящихся в обращении акций в настоящий момент.
Также в рамках вышеуказанной дополнительной эмиссии Компанией был объявлен период сбора заявок по преимущественному праву, который был завершен 15 июня 2023 года. Цена приобретения акций по преимущественному праву была установлена равной цене размещения остальным инвесторам и составила 250 рублей за акцию. Все существующие акционеры ПАО «ЕвроТранс» выразили намерение воспользоваться преимущественным правом приобретения акций Компании и направили заявки на приобретение в совокупности 4,8 млн акций на сумму 1,2 млрд рублей, которая на данный момент уже полностью оплачена. Таким образом, общая сумма привлеченных Компанией денежных средств в рамках дополнительной эмиссии уже составила свыше 11,2 млрд рублей.
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы Компании. До 10 млрд рублей будет направлено на строительство новых и превращение всех существующих АЗС в Универсальные АЗК, в составе которых обязательно наличие быстрых электрозарядных станций мощностью не менее 150 кВт, заправки газом, а также продажа традиционных дизельного топлива и бензинов. Планируется направить остальную часть привлеченных средств на досрочный выкуп АЗК из лизинга.
Основные акционеры Компании приняли на себя условия, ограничивающие отчуждение акций Компании до истечения 180 дней с момента начала биржевых торгов, а также в течение того же периода не осуществлять корпоративных одобрений и не проводить иных действий, направленных на последующие дополнительные размещения акций со стороны Компании с исключениями для использования акций в реализации оферты на дополнительную покупку акций. В качестве обеспечения выполнения принятых условий, Основные акционеры взяли на себя обязательства выкупить у инвесторов акции по повышенной цене 350 рублей за акцию в случае их невыполнения, что является беспрецедентным шагом на рынке.
Обеспечение по обязательствам, ограничивающим отчуждение акций со стороны Основных акционеров: https://evrotrans-ao.ru/disclosure/
К моменту начала биржевого обращения акций на Московской бирже ПАО «ЕвроТранс» намерено привлечь маркет-мейкера для целей поддержания спроса на акции Компании в соответствии с рыночной практикой стабилизации в течении периода до 30 дней после IPO. Ожидается, что на стабилизацию будет направлено до 10% от объема биржевого размещения и до 5% от объема внебиржевого размещения, без учета приобретенных акций основными акционерами и иными инвесторами, принявшими на себя ограничения по отчуждению акций. Выкупленные в результате стабилизации акции будут приобретены дочерними обществами Компании, а также Основными акционерами или аффилированными с ними компаниями.
КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ:
В случае участия в IPO инвестор получает право на приобретение:
1) Одной шестой от наименьшей из следующих величин:
- количество акций в собственности инвестора по состоянию на 15 января 2024 года;
- умноженное на 1,5 количество акций, приобретенных инвестором в рамках IPO;
2) Одной шестой от наименьшей из следующих величин:
- количество акций в собственности инвестора по состоянию на 15 мая 2024 года;
- умноженное на 2 количество акций, приобретенных инвестором в рамках IPO.
Максимальное количество акций, которые могут быть приобретены инвестором, округляется до целого числа в меньшую сторону.
Приобретение акций по оферте будет возможно соответственно в апреле и июне 2024 года в периоды, определенные в тексте оферты по ссылке ниже соответственно вышеуказанным датам владения акциями после IPO. Точные даты и процесс приобретения акций описаны в оферте по ссылке ниже.
Оферентом по данной оферте является дочернее общество Компании - ООО «Трасса ГСМ».
Для исполнения ООО «Трасса ГСМ» обязательств перед лицами, которые акцептуют оферту на дополнительное размещение акций, предполагается использовать:
а) акции, принадлежащие основным акционерам;
б) акции, выкупленные на бирже в ходе исполнения договора маркет-мейкинга на поддержание спроса;
в) акции, приобретенные в рамках IPO Оферентом и/или иной дочерней или аффилированной с ПАО «ЕвроТранс» компанией.
Эмиссионные документы доступны на официальной странице раскрытия информации Компании: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38758&type=7
Безотзывная оферта на дополнительное приобретение акций доступна на официальном сайте: https://evrotrans-ao.ru/disclosure/
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
Не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг;
обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска: 1-01-80110-Н от 12.03.2013, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-80110-Н от 17.04.2023, ISIN: RU000A1002V2, CFI: ESVXFR.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия):
03 ноября 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Алексеенков
3.2. Дата 03.11.2023г.